Après la perte définitive de sa femme et de son fils, les performances de Michael commencent à s'en trouver très affectées. Alors que Nikita tente de l'aider à retrouver le goût de la vie et de le protéger contre le dernier ennemi en date de la Section Une, Operations et Madeline se disputent à propos de la meilleure stratégie pour gérer la situation. Pendant ce temps, Birkoff va voir Walter au sujet d'un fichier qu'il vient de trouver et qui contient des preuves accablantes contre Operations.