Alors qu'il se montre en général très affectueux, Diefenbaker, le loup domestiqué de Fraser, mord un fonctionnaire chargé du contrôle animalier en ville. La pauvre bête est capturée et ne va pas tarder à être euthanasiée. Perplexe face à la réaction inhabituelle de Diefenbaker, Fraser est bien résolu à découvrir la raison de ce comportement avant que la terrible sentence ne soit appliquée.