À la recherche de ses racines paternelles, Caine fait la connaissance d'un vieux révérend, qui lutte tant bien que mal pour le compte de gens désœuvrés et déshérités, au sein d'une congrégation. Le vieil homme désire bâtir son église et Caine l'aide à reprendre goût à la vie, apprenant par ailleurs qu'il a un demi-frère, issu du premier mariage de son père et dénommé Danny.