Jess est-il fatigué de travailler pour Slim ? On pourrait le croire quand il s’enivre au saloon, envoie son ami au tapis, bouscule Jonesy et finit par abattre le marshal avant de prendre la fuite à cheval. Un étranger, Vern Jamison, a assisté à la scène et ne tarde pas à offrir un travail à Jess : Jamison est en effet l’agent recruteur de Loren Corteen, un rebelle qui s’est proclamé Gouverneur d’une bande de terre entre Canada et Etats-Unis, Waterfront, où il constitue une armée pour renverser le gouvernement issu de la reddition des forces confédérées. Corteen est secondé par le Major Owen Cantrell. Il se trouve néanmoins des habitants à Waterfront qui n’acceptent pas son autorité et ont formé une résistance.