Gus peut enfin prétendre à passer son "permis dragon". Pour ce faire, il doit d'abord en trouver un et faire en sorte qu'ils s'apprivoisent l'un l'autre. Mais malgré ses efforts, son "Vaillant" se montre récalcitrant et imprévisible. De son côté, Sacréemoche a redonné vie à la gargouille de Merlin, sans savoir que celle-ci représente un danger pour les dragons ! Gus va devoir passer les épreuves de son permis de dragon en affrontant la gargouille…