Cheon Gi commence à repeindre le portrait. Le Roi Seongjo dit au Prince Yangmyeong qu'il prévoit de l'installer comme prochain Prince héritier. Le Prince Joohyang, qui a tout entendu, rend visite à Ha Ram dans sa cellule et lui demande de lui remettre le Démon. Ensuite, il confronte le Roi Seongjo à ce sujet et le Roi Seongjo s'effondre.