Après une tentative infructueuse de sauver Geppetto, Pinocchio et ses amis sont capturés par un chasseur de primes après la récompense offerte pour la marionnette. Sur le chemin de l'armée une avalanche arrive et blesse l'homme, malgré les protestations des trois animaux, Pinocchio ne peut se résoudre à laisser l'homme aux éléments et l'amène voir le Docteur dans la ville voisine. Alors que le Docteur est initialement réticent à laisser entrer quelqu'un chez lui, il accepte finalement de soigner le chasseur de primes et de permettre au groupe de passer la nuit.