La pénurie de Tru Blood commence à se faire ressentir à Bon Temps comme dans le reste du pays. Bill, qui est désormais du côté des Sanguinistes et qui a fait échouer l'évasion d'Eric, tente de convertir ce dernier à sa croyance en la déesse Lilith, qui prône la non-intégration des vampires parmi les humains. Pendant ce temps, Jason et Sookie font une découverte qui pourrait les aider à en savoir plus sur le meurtre de leurs parents. A Fangtasia, le mystérieux nouveau shérif des vampires tient Tara et Pam sous son emprise. De leur côté, Sam et Luna, qui n'ont plus à craindre le gang des Obama, essaient désormais de retrouver la trace d'Emma...