Μια πιο σκοτεινή εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος του Γκαστόν Λερού, που έχει και πινελιές απο τον μύθο του “ΦΑΟΥΣΤ” του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε! Μια νεαρή σοπράνο γίνεται η εμμονή ενός φρικτά παραμορφωμένου συνθέτη ο οποίος έχει σχέδια για εκείνους που αντιτίθενται σ’εκείνον ή την νεαρή τραγουδίστρια.