Ο σατανικός μάγος Μενχάρι, παρασύρει την νεαρή καλλονή Κάρολ, στην κρυφή πόλη της Κούμα, όπου σκοπεύει να την παρουσιάσει ως Αΐσα, στον αυτοκράτορα Καλλικράτη. Σκοπός του είναι να υφαρπάξει την αθανασία από τον αυτοκράτορα, μαθαίνοντας το μυστικό της ιερής φλόγας, και περνώντας την κατάλληλη στιγμή μέσα από αυτήν με την ευλογία του. Ο Μενχάρι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αποκόψει την υπνωτική πορεία της Κάρολ προς την αθανασία του, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να σκοτώσει κάθε τι που θα του στεκόταν εμπόδιο...