Max und Moritz entdecken, dass Franklin den Nazis hilft, der Strafverfolgung zu entgehen und das Land zu verlassen, im Austausch gegen gestohlene Kunstwerke. Franklin tötet George, einen amerikanischen Piloten, um ihn daran zu hindern, seine Aktivitäten zu enthüllen. Max erzählt Claire, dass Franklin den Nazis hilft, aber er benötigt ihre Hilfe, ihn zu entlarven. Claire findet im Keller ihres Hauses versteckte Kunstwerke und gibt Maxdamit die Beweise, die er benötigt, aber sie zerbricht daran. Von Max enttäuscht und von ihrem Mann betrogen beschließt sie, Franklin zu verlassen und nach London zurückzukehren. Am folgenden Morgen entführt Moritz Franklin und Claire. Trude erweist sich als zu nervös, eine Bombe in der Polizeiwache zu deponieren, deshalb tötet Engelmacher sie und bedrängt Karin, sich als Trude auszugeben und die Bombe selbst zu platzieren. In letzter Sekunde besinnt sich Karin, aber Engelmachers Anhänger starten ihren Angriff auf die Wache und Karin kann entkommen.