Max kommt zu sich und findet den toten Oberlander, Moritz ist inzwischen geflohen. Als er widerwillig akzeptiert, dass er nichts tun kann, um seinen Bruder bei seiner grauenhaften Mission zu stoppen, beschließt Max, ohne ihn nach New York zurückzukehren. Es ist Zeit, sein Leben weiter zu leben. Karin entführt Trude, ein Mitglied der Truppe von Max und Elsie. Sie und Engelmacher bedrohen Trudes Töchter und zwingen sie so, die Truppe auszuspionieren. Als Karin und Engelmacher herausfinden, dass die Polizei zu viel weiß, planen sie einen Angriff auf die Polizeiwache. Leopold versucht, aus der russischen Gefangenschaft zu fliehen, wird jedoch schwer verletzt. Unfähig, seine Schuld für sich zu behalten, gesteht Gad Elsie, dass er derjenige war, der Izosimov von ihrem vermissten Mann erzählt hat. Bei einer Party in Franklins Haus gibt sich Max schließlich Claires Annäherungsversuchen hin.