Kit ist immer noch misstrauisch gegenüber Adam und erzählt ihm, das sein Vater der Meinung war, der Zweck heilige niemals die Mittel. Adam fängt tatsächlich an, darüber nachzudenken, doch Xaviax hält schon einen perfiden Trick bereit, ihn von den anderen zu entfremden. Master Eubulon erzählt Maya und Kit, dass er vom Planeten Karsh kommt und sich von seinem früheren General – Xaviax – losgesagt hat.