In seinem Haus "Schein und Wirklichkeit" warnt Thomtidom den Lehrer Frans van der Steg. Nie mehr solle er laut den Namn des mysteriösen Briefschreibers, Graf Grauenstein, aussprechen. Quasi als Entschädigung verrät der Magier nun Frans ein Geheimnis. Allmählich begreift dieser, warum die gespenstische Kutschfahrt so abrupt abbrach.