Ray arbeitet offiziell wieder für Sam und sie müssen mit Anita bei der ersten Debatte zur Bürgermeisterwahl für Furore sorgen. Darryl hat Probleme mit seinem Hauptdarsteller am Set von Mr. Lucky. Terry entdeckt in einem Lagerhaus in Brooklyn ein brutales neues Fitnessstudio. Drei Generationen Donovans machen sich von Kalifornien auf den Weg nach New York. Mickey kommt und niemand weiß, was er für seine beiden Söhne plant, die ihn hintergangen haben.