Coulson und die Agenten von S.H.I.E.L.D. werden in der Zeit zurückgeworfen und stranden im New York City des Jahres 1931. Da der brandneue Zephyr jeden Moment einen Zeitsprung machen wird, muss sich das Team beeilen, um herauszufinden, was genau passiert ist. Scheitern sie, würde das eine Katastrophe für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Welt bedeuten.