Im Dschungel herrscht Panik, alle Tiere sind nervös – nur einer nicht: Der kleine Balu schlafwandelt tief in Träume versunken durch den Urwald. Seine Freunde Hathi und Baghira bekommen bald mit, was los ist: Die roten Hunde sind auf der Jagd. Das wild entschlossene Rudel hat es auf Tiger Shir Khan abgesehen – und der will sich furchtlos dem Kampf stellen. Dummerweise ist jedoch auch Balu nach wie vor im Wald unterwegs.