"Operation X" og Morten Spiegelhauer afslører chokerende forhold på danske pelsdyrfarme. Mink med store åbne sår og ræve med bylder og manglende ben er blot nogle af de overtrædelser af dyreværnsloven, som dokumenteres, når en dyreværnsforening besøger 32 pelsdyrfarme rundt om i Danmark med et kamera.