De seks ekspeditionsdeltagere er nu dybt inde i de kaukasiske bjerge, i en egn som er hjemsted for ikke mindre end to forskellige bjørnearter. Alle er trætte, situationen er anspændt, og pludselig får gruppen uventet selskab - og ikke af den behagelige slags. Samtidig byder dagens etape på ekstremt vanskeligt og farligt terræn, og Jakob må affinde sig med at stå ansigt til ansigt med sin egen dødsangst.