Fanatismus jakéhokoli zbarvení je nebezpečný. V Kemblefordu zasedají místní církevní hodnostáři, pobouření skutečností, že do obce přivedl svou pohanskou čarodějnickou sektu samozvaný velekněz Eugene Bone. Nejvíce proti sektě brojí mladý reverend Allsworthy a reverend Gillespie. Krizového zasedání kléru se účastní i otec Brown, který ovšem v souladu se svým liberálním založením odmítá dělat předčasné závěry, dokud se o fungování společenství nepřesvědčí na vlastní oči. Vyrazí tedy s paní McCarthyovou a Bunty přímo do jámy lvové a bezelstně pozve Bonea i s jeho partnerkou Selinou na večeři při příležitosti nadcházející Svatojánské noci. Ekumenickému sbližování však příliš nepomůže, když je v lese nalezeno tělo mrtvé ženy s amuletem proti zlým kouzlům na ruce. A zatímco inspektor Mallory těžkopádně vyšetřuje, v obci pod vedením reverenda Gillespieho sílí nebezpečné nálady, hrozící přerůst v pogrom. Nejvyšší čas, aby se do případu vložil otec Brown.