Prideův tým je překvapen, když se v New Orleans objeví agenti McGee a Torres z Gibbsova washingtonského týmu NCIS. Oba Gibbsovi muži sledují stopu ukradených přísně tajných dokumentů. Prideovi lidé brzy zjistí, že lupič dokumentů chce využít místní oslavu svátku Mardi Gras, aby uprostřed karnevalového veselí a slavících lidí v kostýmech dokumenty prodal...