Za tři dny se jeden člen Unie kvůli vyšetřování neznámých záhadných živočichů vydá na cestu k ruskému jezeru Bajkal. Vypraví se tam i Andy a Fuko poté, co se dozvědí, že pokud tohoto člena zabijí, mohou vstoupit do Unie. Dvojice prchá před pronásledovateli z Unie a dostane se až k jezeru, ale hned se rozdělí kvůli Andyho pochůzkám. Fuko se seznámí s dívkou, která má na sobě oblečení podobné uniformě japonské školačky. Ta zrovna maluje akvarelem a na její naléhání se Fuko rozhodne malovat s ní...