Hned tři různé organizace mají zájem o přístup na Echelon, ale jen CIA má čisté úmysly. Když Sydney zjistí, že byl Marshall unesen, bojuje s bezcitným Sloanem o možnost přivést zpět Marshalla, který je mučen známým tchajwanským mučitelem Dr. Lee. Dr. Lee chce odhalit kód pro přístup k přísně tajnému bezpečnostnímu systému Echelon. Sydney a Dixon jsou místo toho posláni do Vietnamu, aby obnovili pevný disk pro Echelon. Mezitím se Kendall a zbytek CIA horečně snaží, aby se zabránilo SD-6 v přístupu k Echelonu. Jack si uvědomuje, že jediný kdo jim může pomoci je Irina.