V druhém dílu seriálu se vyrážíme s oběma protagonisty na největší tuzemskou vodní plochu, na Lipno. Vyhlášený kaprař David Fořt vysvětluje svému učedníku, Milanu Enčevovi, zákonitosti lovení ryb, ale také základy „čtení“ vodních toků a pravidla zacházení s lovenými rybami. Vzhledem k blízkosti Šumavy je tady už citelně chladněji, takže plánovaný lov pstruhů a sivenů není ani pro zkušené rybáře úplně snadná činnost. Ne nadarmo je muškaření považováno za královskou disciplínu rybolovu, protože nahazovat nástrahy těsně nad hladinou vyžaduje už určitou zkušenost. David nám vysvětlí rozdíly mezi muškami, ale naučí Milana i základní techniku „švihání“, dozvíme se i jak si zamotat vlastní umělou mušku. Kromě toho se dozvíme i co musí rybář udělat, když se mu vlasec s návnadou zasekne v hloubce pod kamenem. A samozřejmě si přiblížíme i místní zajímavosti, jakou je 160 metrů hluboko umístěná turbína mezi Lipnem a Vyšším Brodem, nebo vyšebrodské Cisterciánské opatství.