Daisy a Jemma se probouzí v Konstrukci a nestačí se divit tomu, jak je zde svět jiný. Vše má pod kontrolou Hydra, pro kterou pracuje většina jejich přátel, včetně Daisy (jako Skye) samotné. K tomu všemu chodí Skye s Wardem. Jemma je v této realitě mrtvá a rozhodne se kontaktovat Coulsona, který je obyčejným profesorem. Nevěří jí ani slovo a nahlásí ji.