V Hong Kongu se na veřejnosti předvádí muž, který dokáže rukou rozdělat oheň. Přihlížející si myslí, že jsou to triky, protože muž je iluzionista. Ve skutečnosti je ale Čchan pyrokinetik, kterého S.H.I.E.L.D. už zná. Ten je osloven neznámou ženou, která ho ještě ten večer unese. Vyšetřování jeho zmizení zavádí Coulsonův tým do Texasu, kde se Skye potkává se svým starým známým.