Америка от 60-те години. Мартин Лутър Кинг и Джон Ф.Кенеди водят страната в нова посока. У дома, насилието довежда до сблъсъци между бели и чернкожи, а отвъд океана - войници умират във Виетнам. Ранди, син на богат индустриалец, е предопределен да наследи бгадството и властта на баща си. За негово щастие, Томас Айерс, семейният шофьор е винаги насреща. Той е като втори баща за Ранди, но помежду им има негласна дистанция, докато един ден Томас не довежда в дома си Ранди, за да го запознае със сестра си, чичо си и със своята племенница Хейли. Пламва любов от пръв поглед. Но наивният младеж не осъзнава опасностите, които грозят любовта между чернокожо момиче и младо бяло момче. Ранди отива във Виетнам и Хейли остава сама. Години по-късно, негов приятел ще донесе в дома на баща му картина, която ще промени отношението на консервативния индустриалец както към загиналия му син, така и към непознатото му внуче от Хейли.